Retail Banking

Im Bereich Retail Banking unterstützen wir Banken und Finanzdienstleister bei der Beratung von Privatkunden, die i.d.R. ein liquides Vermögen von weniger als 50 Tsd. EUR haben. Einen Auszug aus unseren Dienstleistungen bzw. Projekten finden Sie im Folgenden aufgeführt:

Business-Consulting

• Die Durchführung von einem sog. „Quick-Check" zur Bestandsaufnahme im Vertrieb (mit abgestimmten Testkäufen) als Basis für die Optimierung der Beratungs- und Vertriebsqualität.
• Optimierungsprojekte in Form von Trainings und Coachings (für die Mitarbeiter und Führungskräfte):
  • Fachliche Trainings (Wertpapierberatung, Altersvorsorge u.v.m.)
  • Ganzheitliche Beratung (Ansprache, Terminierung, Erkennung von Schlüsselworten, Cross-Selling, Einwandbehandlung, Empfehlungsmarketing, Gesprächsdokumentation etc.)
  • Schulung von Servicekräften für den ersten guten Eindruck (Kundenansprache, Überleitung, Terminierung etc.)
• Die spezielle Unterstützung von einzelnen Geschäftsstellen bieten wir in Form unserer Filialbegleitung, bei der wir im Nachgang von Mitarbeiterbefragungen sehr intensive Arbeitsplatzcoachings durchführen, an.

IT-Consulting

Wir unterstützen beim Aufbau von Wertpapierberatungsprozessen im Retail-/Affluent-Vertrieb.

Wir konzipieren Beratungssoftware zur Durchführung eines strukturierten Beratungsprozesses u.a. vor dem Hintergrund von MiFID und der Neuregelung bezüglich des Anlegerschutzes.

• Die Migrationen von historischen Transaktionsdaten und Schnittstellenanbindung(en) von Wertpapiertransaktionssystemen und Ordermanagementsystem (Front-2-Back und Back-2-Front).
• Die fachliche Konzeption und Umsetzung von Kundenreportings (inkl. verschiedener Finanzkennzahlen).
• Die Realisierung oder Einführung der Software in die IT-Landschaft der Bank.

Betrieb und Support

• Der Support und das Hosting Ihrer Applikationen, individueller Komponenten und des Schnittstellenbetriebs runden unser Angebot für Sie ab.

Die exemplarischen Berichte aus unseren Projekten runden das Bild ab.